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美元气势如虹,黄金依旧狂跌,特朗普又不满美联储

美元气势如虹一飞冲天,连续上涨,黄金受压已狂跌不止。美联储加息与否态度不明,特朗普不希望美元强化与美联储争分相对。原油依然震荡不明,美国与欧佩克的较量难分胜负。

因经济数据提振,美元一举冲破97关口,国际黄金跌势难止,一度逼近1280关口。在利比亚最大油田重启与欧佩克减产消息交织下,国际油价小幅震荡,涨跌不一。
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受脱欧消息和央行鹰派表态的影响,英镑兑美元隔夜走出“V字”行情。英国工党影子财相麦克唐纳表示不会有很多工党议员支持首相梅的脱欧协议,英镑/美元跌破1.31关口,刷新一周低位。晚些时候,英国央行行长卡尼表示,市场低估了央行加息的可能性,英镑/美元短线拉升50点,重拾上涨势头。

美国多项经济数据表现强劲:美国12月新屋销售环比上涨3.7%,年化为62.1万户,录得7个月高位;同时公布的美国2月ISM非制造业PMI录得59.7,高于预期的57.3,连续第109个月增长;美国2月Markit服务业PMI终值录得56,创2018年7月以来新高。

美联储罗森格伦暗示,美联储按兵不动或将持续几场会议。他在讲话中称,在风险上升之际,美联储保持耐心是恰当的。如果经济增长达到预期水平,应当讨论加息事宜。可能还需要几场会议,美联储才能清楚认知经济风险是否正在变为现实。

第二大黄金生产国澳大利亚2018年黄金产量创纪录新高。据统计,2018年澳大利亚全年生产了317吨黄金,突破了已经维持了21年的记录,即314.5吨。

美国至3月1日当周API原油库存大增729万桶,远超出预期的增加38.8万桶。具体报告还显示,美国上周原油进口增加80.1万桶/日至690万桶/日。

原油市场方面,今晚23:30将公布美国至3月1日当周EIA原油库存,上周EIA原油意外大减逾800万桶,打了空头一个措手不及,投资者依旧不能掉以轻心。

晚间21:15,市场迎来美国2月ADP就业人数数据,预期为增加19万人,料给本周的非农数据奠下基调。

晚些时候,美联储主席鲍威尔将参加美国金融稳定监督委员会会议,纽约联储主席威廉姆斯也将在次日凌晨01:00发表讲话,随后03:00美联储将发布经济状况褐皮书。当前市场对于美联储的货币政策解读过于鸽派,投资者应继续关注美联储接下来对加息以及缩表的具体表述。
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虽然特朗普的支持者坚称,特朗普正在改善和美国贸易伙伴之间的关系,并认为特朗普对北美自由贸易协定的重新谈判从长远来看将有助于减少美国的贸易逆差。但无可否认的是,特朗普的贸易政策也对2018年贸易赤字的增长做出了重大贡献。由他主动挑起的争端,令美国主要贸易伙伴的经济增长放缓,进而导致它们对美国商品的需求减少。

当然了,特朗普和他的支持者还试图将部分责任归咎于美联储,他们认为美联储去年的加息决定有助于美元走强。特朗普就抱怨称,美元走强削弱了他在贸易上的影响力,阻碍了美国的经济增长。经济政策研究所(Economic Policy Institute)高级经济学家罗伯特·斯科特(Robert Scott)就认为,特朗普未能解决美元升值导致的全球汇率失调问题,是贸易逆差不断扩大的主要原因。即便特朗普试图通过贸易谈判来解决汇率问题,或者公开抱怨美元走强,似乎也不太可能改变什么。

斯科特表示,美元走强影响很大,因为它导致制成品和非石油产品的逆差接近历史最高水平,而这些逆差被石油和服务出口的增长所掩盖。在他看来,这意味着美国的贸易平衡甚至比官方数据所反映的还要糟糕。斯科特无不担忧地表示,在经济数据之外还有很多深层次的问题亟待解决。

对美元来说,美国总统特朗普堪称是一大不确定因素,就在上周六,他再次就美元的表现发声。

特朗普在马里兰州举行的保守派政治行动大会(CPAC)上发表讲话称,尽管美联储采取了政策行动,但美国经济表现良好。他表示:“我希望美元坚挺,但是我所希望的美元(汇率)是有利于我们国家的,不是坚挺到让我们难以和其他国家做生意的、难以竞争得过其他国家的。”

特朗普还表示:“美联储那位喜欢加息的先生,美联储有一位喜欢量化紧缩的先生,有一位喜欢强势美元的先生。你能想象么?--如果我们维持利率不变,如果我们没进行量化紧缩。如果我们没谈量化(紧缩)的事、没有那么多钱进入市场,那么美元汇率就会更低一点。”

特朗普一向不喜欢强势美元,认为这会影响美国经济的表现。

而事实上,从去年年底以来,整个市场对美联储加息的预期就在下降,认为美联储今年很可能不会加息,甚至到明年1月反而可能降息。

特朗普认为,美元很强劲,而如果美元走弱,对美国经济又好处。在特朗普看来,美元走低无疑会推动美国出口,将能够推动美国经济增长。但长期来看,恐怕并非如此。

从整个20世纪来看,表现最好的货币是瑞郎、荷兰盾和美元,但瑞士和荷兰都是出口大国,倒是其它一些试图通过货币贬值来看推动出口的国家,往往会因为通胀失去竞争力。因此,一个强劲的货币下,企业和工人将不得不提高竞争力,长期来看,是利好的。

当然,短期来看,货币走强对出口确实是有影响的,尤其会从消费者转至生产者。如果美国的问题在于消费过多却就业太少的话,那么美元走弱或许确实能解决一些问题。但其解决的将只是短期问题,很快通胀就会将其带来的好处抹去。

在通胀维持的情况下,薪资增长、失业率低迷、美国经济走强的情况下,很难想象美联储会采取措施打压美元,刺激经济。

尤记得,有分析师指出,如果黄金下破1260点就会再次下跌20点位,1260关卡临近,数据又一度看好美元,黄金难道难保跌势。幸好,黄金期货现货交易可以买涨也可以买跌,不管黄金跌破深渊,投资者依然能抓住狂跌大潮很赚一笔,现在能做的就是静观其变,等待黄金明朗的局势。

 

 

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2019年3月6日 16:54
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