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“恐怖数据”让投行恐惧,欧佩克重视页岩油商晚宴

美联储重点关注的“恐怖数据”出现惊人下修,各大投行纷纷下调GDP增长预期;主被动减产叠加乐观需求预期,原油多头正在蓄力;首相已手握大招?英镑24小时内涨逾300点!
【热点回顾】



①美国1月“恐怖数据”意外好于预期,录得0.2%,高于预期的-0.1%,但12月数据进一步下修,从-1.2%下修为-1.6%,机构预计美国政府本月将公布的美国第四季度GDP增速修正值将被下调。此前鲍威尔最新表态称,美联储也在密切关注1月零售销售数据。

②高盛将美国2019年第一季度GDP增速预期自0.9%下调至0.5%。日内同样下调预期的还有巴克莱银行(从2.5%下调至2.0%)和亚特兰大联储(从0.5%下调至0.2%)。多家投行纷纷认为“12月零售销售月率的进一步向下修正令人意外”,或表明消费支出动能在放缓。

③沙特据悉延长减产至4月,减产量或大于此前协议的规模。据外媒,沙特4月原油产出将“远低于”1000万桶/日,原油出口将低于700万桶/日;另外,沙特阿美4月原油产出配额较客户所要求的规模低63.5万桶/日。

④委内瑞拉国家石油公司的原油产量据悉因委内瑞拉电力供应中断而出现下跌,委内瑞拉JOSE油港(该国的主要原油出口终端)未能恢复出口。国际能源署署长比罗尔表示,委内瑞拉原油生产“显著”减少,其2019年原油产出可能跌至80万桶/日。

⑤国际能源署(IEA)表示,2018年美国原油需求增速为全球最高水平,为美国在最近20年来首次引领世界原油需求,全球石油需求到2024年将平均每年增长120万桶/日,届时美国将占全球原油产能的70%,原油出口将超过俄罗斯及沙特。

⑥脱欧消息不断,英镑持续飙涨,24小时内连破三道关口一度拉升逾300点。英国内阁办公厅大臣利丁顿表示首相已经获得了可以加强和提升脱欧协定的有法律效应的改变目前英国政府确定将于周二再次对脱欧协议进行投票。

⑦土耳其经济十年来首次陷入技术性衰退。据外媒,土耳其国内生产总值(GDP)增长在去年第四季度下降2.4%,继第三季度下降1.1%后连续两个季度萎缩,从而进入技术性衰退。与上年同期相比,四季度GDP下降3%。

⑧据外媒,香港金管局周一美股收盘前一小时在市场买入15.1亿港元,因港元汇价触及弱方兑换保证。此前香港金管局在3月9日早上6时曾买入港元,为近8个月以来首次。外媒最新消息显示,“香港金管局再度买入15.1亿港元”为系统误发。

⑨芝商所(CME)将推出标普500指数、纳斯达克100指数、道琼斯指数和罗素2000指数的微型E-MINI期货。微型E-MINI期货合约规模将为E-MINI期货的1/10,此后活跃交易者更容易进入全球股市指数。

【风险预警】

☆英国政府发言人确认议会将在周二(北京时间凌晨3:00)就脱欧协议进行投票。英国脱欧事务大臣巴克利将就脱欧事宜在议会发表声明。

☆周一油价因沙特据悉延长减产至4月而上涨,日内IEA也对能源需求做了较为乐观的预测,今日EIA将公布月度短期能源展望报告,投资者可从中获取更多关于美原油供需方面的信息。

☆自3月10日起,北美地区已进入夏令时,美国和加拿大金融市场交易时间将较冬令时提前一小时。英国以及欧洲中部则将在3月的最后一个周日(31日)进入夏令时。


据外媒报道,周一晚间,欧佩克官员与北美页岩油行业的高级官员在休斯敦举行晚宴,全球能源市场的势力天平似乎正持续从中东向美国倾斜。

欧佩克秘书长Mohammad Barkindo在接受采访时表示,这次晚宴将是这些石油生产商们连续第三年在CERAWeek年会间隙会面,这已成为中东石油巨头与快速增长的页岩油生产商之间的非正式沟通渠道。

晚宴之前,欧佩克官员还和一些美国金融业大佬将举行闭门会议,其中包括摩根士丹利高级自然资源银行家Michael O’Dwyer、Carlyle International Energy Partners高级交易员Bob Maguire、New Jersey Division of Investment资产组合经理Suzanne Hannigan和瑞信的Osmar Abib 。

欧佩克官员与美国页岩油商持续三年的晚宴似乎显示出其对美国页岩产业的重视,而随着美国页岩油行业的蓬勃发展,国际能源署(IEA)也预计欧佩克对石油市场的掌控权可能会在2020年代中期被夺走。

IEA周一指出,美国的制裁将会冲击伊朗的石油行业,经济的动荡则将对委内瑞拉的这一产业构成损害。而随着伊朗和委内瑞拉产量的下降,OPEC的产油能力将会萎缩,到2024年料下降38万桶/天,至3453万桶/天。届时在竞争加剧的背景下,世界对于该组织每年石油的需求量料将不会反弹到2016年(当时OPEC开始减产)之前的水平。

此份报告或令OPEC提高警觉;过去两年,该组织限制石油产量,以缓解全球市场的供应过量,并支撑油价。虽然减产措施大体上实现了这些目标,但是也促使美国页岩油行业兴旺发展,助力美国成为了全球最大的产油国。

IEA在中期报告中指出,美国能源行业的扩张将会持续,到2024年将占全球产能增长的70%。届时,该国或可每天出口900万桶原油,超过俄罗斯的出口能力,直逼沙特。

除美国以外,巴西、挪威和圭亚那的供应量也将增加,由此,IEA大幅上调了2024年之前非OPEC国家的新增原油供应量,上调幅度达330万桶/天。



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2019年3月12日 12:36
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