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黄金突破千元大关强势回升

在投资者几乎要对黄金失去信心之时,黄金终于又再次突破千元大关,振奋人心。英国临近脱欧期限,但脱欧协议迟迟未达成,甚至延迟脱欧的协议也未通过,如果持续下去将面临无协议脱欧,欧元必将贬值。下面看相关的最新资讯。

周二国际黄金持续上行再次站上1300美元/盎司,美指则在97关口附近震荡。“新债王”冈拉克最新预计美国将在2021年年末出现经济衰退,并指出美元的下一个“大动作”将会是走软,支撑大宗商品价格与黄金价格。
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英镑兑美元日内大幅震荡,从高点1.32883一度“飞流直下”至1.30048。英国议会下院最终以391票反对、242票支持(差距达149票)的投票结果第二次否决了“脱欧”协议,票数差距有所缩小,上一次投票结果是432票对202票,1票弃权。分析认为,差距大小很重要。如果票数差距很小,梅姨将有望在3月21日的欧盟峰会之后再争取一些改变,争取再一次投票。

美国2月季调后CPI月率录得0.2%,为四个月来首次上涨,但也录得近两年半以来最小涨幅,显示通胀疲软,分析称该数据是美联储维持利率不变的另一个原因。2月美国年化薪资增速录得3.4%,为2009年4月以来最大增幅。

欧佩克据悉将就反欧佩克法案向华尔街提出警告。欧佩克正在向华尔街投行与大型投资方传递一个明确信息,若美国国会通过立法允许美国政府控告欧佩克,油价会急挫,第一个受害者将会是页岩油行业。

EIA短期能源展望报告下调未来两年美国原油产量和全球原油需求增速预期。将2019年美国原油产量预期下调11万桶/日至1230万桶/日,预计2019年全球原油需求增速为145万桶/日,此前预期为149万桶/日。EIA主管Linda Capuano表示,未来20年原油产量将继续增长。

22:30将公布EIA库存数据,预期为增加286.1万桶,前值为增加706.9万桶。但此前API数据表明美国原油库存出现意外下降,录得减少258万桶,预期为增加286.1万桶,前值为增加729万桶。
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最近一段时间,俄罗斯、中国以及欧洲央行似乎正在不谋而合地做着同一件事——增持黄金。

世界黄金协会最新数据显示,2018年,各国央行净购买量达到651.5吨,同比增长74%。这是自1971年美元可兑换成黄金以来的年度净购买量最高水平,也是有史以来第二高的年度总量。

其中,俄罗斯央行就买了274.3吨黄金。而从增速看,匈牙利堪称冠军——去年10月,匈牙利央行让黄金储备增长了10倍。德国、日本、土耳其、澳大利亚等多国央行也加快了配置黄金储备的步伐。

而中国央行也在做着同样的事——

3月7日,国家外汇管理局公布了最新外汇储备数据,其中,黄金储备为6026万盎司,环比增加32万盎司。

值得注意的是,这是央行从去年12月以来连续3个月买入黄金储备。此前,央行26个月没有动作。

2019年各国增持黄金的力度还会加大

2018年各国央行增持黄金力度很大,不过这个记录很可能在2019年再次被打破。

原因是现在美联储“鸽派”抬头了。2018年美元走得很强,各国央行还增持黄金,今年美元预期加息的频次降低了一倍,甚至可能不加息,增持黄金的利益更加明显。

中国央行最近3个月的增持算是先行一步。

不过,各国央行增持黄金不代表美元的霸权地位将告终结。全球90%的贸易目前仍由美元结算,这个功能黄金取代不了,因为没有那么大的供应量,其他货币暂时也取代不了。

基辛格设计的石油美元,虽然现在遭到了一些挑战,但基本上仍然是所有大宗商品结算的货币。

而从储备货币的角度看,即使信用下滑,多数国家央行仍会把美元列入其中,充其量是调低一点比重。

更重要的是,支持美元的两根柱子--国际货币基金组织和世界银行,作为美元输出的两大血管至今在全球畅通,发挥着作用。目前没有推倒重来的途径,代价也难以想象。

所以,虽然投资大师罗杰斯说“美元信用走弱的历史趋势已不可逆转”,但距离从宝座上下来还早。

多数国家央行增持黄金目的也不是要放弃美元--越是美元储备多的国家越不可能这样做,而是要丰富对冲美元风险的工具。

从这个角度说,各国央行增持黄金的初衷虽然不尽相同,但都是对美元的一次信任投票。

周三亚市盘中,现货白银震荡交投于15.43美元水平附近,由于市场避险情绪有所升温,且美元指数整体走势偏疲软,白银有所反弹,但涨势并不强劲。本交易日,英国还将就无协议脱欧进行投票,且特朗普将于当地时间下午3点与参议院共和党成员举行会谈,讨论贸易问题。

通胀和就业两大长期目标背离,美联储观察更广泛的经济指标进行判断,但是在美国经济见顶的阶段,细项数据也相互冲突,美联储的态度摇摆不定。

美联储原有的框架重新被讨论,若由钉住通胀变为钉住价格水平,历史通胀纳入考虑,货币政策将进一步宽松(零利率时期的通胀不足仍未被弥补)。同时为了防止通胀超调,通胀预期指标的重要性将进一步增强。

如果这一判断得以成立,跳出国内因素,外围变化对国内利率下行有利。

美联储究竟关注什么?

按照2008年之前的经验,美联储是在钉住就业和通胀;2015年之后,美联储渐进性加息,两大长期目标背离,美联储观察更广泛的经济指标进行判断,但是在美国经济见顶的阶段,众多细项数据也相互冲突,美联储的态度摇摆不定。

美联储原有的框架重新被讨论,未来可能由钉住通胀变为钉住价格水平。一旦进行了这种调整,历史通胀将纳入决策范围考虑,未来货币政策将进一步宽松(零利率时期的通胀不足仍未被弥补)。同时为了防止通胀超调,通胀预期指标的重要性将进一步增强。

如果这一判断得以成立,跳出国内因素,外围变化对国内利率下行有利。

欧佩克组着为提升油价付出的努力有目共睹,现今美国欲干涉油价下跌,两厢博弈,胜负难分。值得关注的是,各国开始增加储备黄金用于对冲美元风险,看来美元未来走势不被市场看好,内部政策,财政状况不被看好。

 

 

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2019年3月13日 15:40
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