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伊朗制裁对油价的影响削落,油价下跌

由于美国与沙特等石油大国的合作安抚,极大的减少了伊朗制裁对原油正常供应的影响,抵消了原油不足的恐慌,原油价格在经过昨天的暴涨之后终于又再次回落。美国取消伊朗豁免的制裁引发中国的不满,声称美国应该保证伊朗与豁免权国家正常的原油交易,美国方面还为给予正面回应。

周二,美元强势反弹,最高达到97.783,黄金和白银则承压下跌,白银跌幅超1%。投资者对伊朗原油供应担忧减弱,国际油价小幅收涨。凌晨公布的美国至4月19日当周API原油库存录得增加686万桶至4.596亿桶,预期为减少16.7万桶。数据公布后,美、布两油短线下跌。
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4月23日,国际能源署(IEA)在北京发布《石油市场报告2019》。报告称,2024年前,全球炼油行业面临着一大波新增产能,炼油能力净增长约900万桶/日。中国将超过美国成为全球炼油能力最大的国家。未来五年,中国的石油需求增长量将从2018年大约45万桶/日下降到2024年的18万桶/日左右。24日凌晨,IEA还表示,它正密切留意原油市场的形势,当前供应格局合理。当前的原油闲置产能水平合理,全球原油闲置产能为330万桶/日。该组织准备在必要时采取行动,以确保原油市场具备良好的供应。

据外交部网站消息,外交部发言人耿爽23日回答了美国将取消对伊朗石油买家豁免等问题。发言人表示,中方坚决反对美方实施单边制裁和所谓的“长臂管辖”。包括中国在内的国际社会同伊朗在国际法框架内开展正常的能源合作合理、合法,必须得到尊重和保护。美方此举势必加剧中东局势和国际能源市场的动荡,我们敦促美方采取负责任的态度,发挥建设性作用,而不是相反。

美国宣布终止伊朗禁令豁免后,高盛等投行表示影响有限。高盛表示,虽然美国的这一决定有点突然,但从长期上看不会对油价造成重大影响。美国结束豁免将令伊朗石油日产量减少90万桶,目前全球的闲置产能为200万桶,今年晚些时候闲置产能还将进一步增加。巴克莱也表达了类似观点,称沙特和其他主要产油国将会填补伊朗的原油供应缺口。

今晚,美元至4月19日当周EIA原油库存也将出炉,市场预期将减少16.7万桶,今日凌晨API原油库存意外录得大增,投资者应小心今晚EIA库存也意外大增,令油价承压下跌。

过去几年,阿根廷瓦卡穆埃塔(VacaMuerta)页岩区一直是全球油气领域的热点,此前的勘探表明,该地区的油气生产成本非常具有竞争力,为阿根廷提供了效仿美国页岩繁荣的机会,但是现在阿根廷面临着两个问题,阻碍了该国页岩油的繁荣。

坐拥270亿桶页岩油储量却无法在原油市场占据一席之地,两座大山阻挡了阿根廷走向页岩繁荣的道路,阿根廷的困境不禁让人想起同样拥有庞大石油资源的委内瑞拉。

阿根廷的页岩油气储量非常丰富,据美国能源信息署(EIA)估计,阿根廷大约拥有270亿桶技术可开采石油和802万亿立方英尺的页岩气。阿根廷内乌肯省的瓦卡穆尔塔页岩区的页岩油技术可采资源量约为162亿桶,是全球第四大页岩油资源区。该地区也被认为是全球最有发展潜力的页岩区之一,与美国鹰滩岩区相似程度很高。

阿根廷页岩油气的巨大潜力吸引了许多国际石油巨头的投资。目前,雪佛龙、埃克森美孚、壳牌、道达尔等诸多国际石油公司都在参与阿根廷页岩油气勘探开发。埃克森已经投资了2.5亿美元,并且计划在未来20-30年再投资100亿美元。而雪佛龙在四年前跟阿根廷国营公司YPF达成合资协议时就投资了15亿美元。

自6年多前开始开发以来,该地层已钻了约1000口油井,阿根廷瓦卡穆埃塔地层的产量也在不断攀升。该地区已经生产了足够的轻质石油,足以使阿根廷在今年下半年成为常规出口国,而且页岩气出口计划也正在进行中。休斯顿咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的数据显示,如果钻探者每年在瓦卡穆埃塔投入50亿美元,五年内的石油产量可能飙升至每天100万桶的水平。可如果他们只投入30亿美元,产量将停滞在40万桶/日左右。

阿根廷官员表示,如果能够吸引更多的石油巨头来该国投资,阿根廷就有望在页岩油领域成为美国的竞争对手。目前来说,阿根廷和美国的差距还很大。截至今年3月份,美国7大页岩油产区的总产量超过800万桶/日,而阿根廷每天的产量只有几十万桶。况且,现在还有有两个问题摆在阿根廷面前,成为该国页岩油发展的障碍。

首先是技术问题。先进的开采技术能够大幅降低生产成本,美国拥有全球最先进的页岩油开采技术,它使美国页岩油生产成本在2014~2017年大幅降低,据估计,美国平均单桶原油完全成本由2014年的70~75美元降低至2017年底的45美元,降幅超过40%。阿根廷的开采技术比较落后,所以才需要大力引进国际石油巨头。据Oilprice报告称,瓦卡穆埃塔的生产成本可能需要低至每桶40美元,才能具有国际竞争力,这对于阿根廷来说不是一件容易的事。

另外一个阻碍则是阿根廷国内的金融危机。由于投资者担心阿根廷政府不能抑制通胀和恢复经济发展,该国的债券收益率已经飙升至很高的水平,阿根廷当前的10年期国债收益率约为23.28%,中央银行利率为67.87%。过高的收益率让不少石油巨头望而却步,即使该国的石油资源质量非常好,但以目前的收益率水平,很难评估在该国的投资项目是否合理。这一问题不解决,阿根廷可能就没办法引进更多资本,技术问题也将难以得到根本解决。
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由于经济危机和美国制裁的影响,全球石油储量最丰富的国家委内瑞拉的石油产量严重下降,已经到了不得不进口石油的地步。数据显示,委内瑞拉3月原油产量跌破100万桶/日,创16年新低。随着电力中断导致油田、管道和港口关闭,石油基础设施瘫痪,国有石油公司PDVSA不得不向另一个欧佩克成员国尼日利亚购买了一船近100万桶原油,这是委内瑞拉自2014年以来首次进口石油。这些原油周二在委内瑞拉港口卸货,可能帮助抵消委内瑞拉国内产量的下降。

委内瑞拉经济多年来一直受到经济衰退和石油产量急剧下降的影响。石油产品占委内瑞拉总出口九成以上,是委政府收入的大头。上周,美国对委内瑞拉实行了新的制裁。美国财政部当天发表声明说,委内瑞拉央行因其在委金融领域的运作而被制裁,该行一名官员也一同被制裁。但美国财政部长姆努钦表示,美方已采取措施,确保涉委日常借记卡和信用卡交易能够继续,个人汇款和人道援助活动不受影响。

昨天油价的一波上涨,几乎以为油价没有回落的可能,结果今天油价就跌回地点,今晚将迎来EIA数据报告,市场预期原油产量将剧增,油价可能进一步下跌,投资者要及时关注数据出炉。

 

 

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2019年4月24日 16:14
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