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今夜EIA数据是否再掀wti原油暴跌?全球风险需谨慎

周三(4月1日)午后,现货黄金上破1590美元/盎司,日内涨0.82%。 



与此同时,原油跌幅扩大,布伦特原油日内跌幅扩大至3%;WTI原油一度跌至20美元/桶下方,日内跌近1%。 



隔夜,美国总统特朗普透露多个接下来的行动计划,并称如有必要,将会与沙特及俄罗斯就油市问题展开对话,但这次他未能激起油市的新希望,因市场的焦点转移到原油库存报告去了!

特朗普透露自己将干涉油市,但没能刺激油价上涨。

特朗普表示,美国将会经历“非常困难的两周”,此前与俄罗斯总统普京进行的通话有关油价,也同沙特王储讨论了原油问题,如有必要,将在适当时候加入沙特和俄罗斯两国关于油价的讨论。 他还认为“原油价格对工业造成伤害,这是不现实的”。 

据最新消息,美国能源部表示,与俄罗斯进行的对话具“建设性”。美国和俄罗斯能源部长同意继续就原油市场进行磋商,两国能源部长同意在G20会议上就油价波动进行讨论。 

特朗普昨夜还呼吁推出2万亿美元的基础建设法案。他在社交媒体写道:
“美国利率已经降到了零,现在是时候实施我们期待了几十年的基础设施法案了。它应该是非常庞大和大胆的,2万亿美元,只专注于就业和重建我们国家曾经伟大的基础设施!第四阶段。 ”
金十数据此前报道,对冲基金大佬比尔·阿克曼(Bill Ackman)也建议特朗普启动史上最大规模的基础设施建设。阿克曼表示,由于目前长期利率接近零,基建项目融资成本会很低,此外大宗商品价格下跌,项目建造成本将降低,推动基建可以帮助美国经济从疫情中复苏。众议院议长佩洛西上周也提出,作为下一轮财政刺激的一部分,基础设施立法的可能性很大。特朗普过去也曾提出1万亿美元的基础设施支出计划,但该法案在他担任总统期间尚未通过。 

另外,特朗普据悉还将宣布部分关税可延期90天缴纳!

据知情人士透露,一些企业敦促政府允许部分关税延迟三个月缴纳,总统特朗普批准了这项建议。

其中一位知情人士称,特朗普将颁布行政命令,推迟征收最惠国待遇关税。这项命令最早可能在本周发布,美国财政部将有权指示海关和边境保护局推迟90天征收这些关税。但这项行政令将不适用于特朗普因实施贸易执法行动而征收的关税,例如对全球钢、铝征收的关税。

4月已至,也就是市场传闻的原油至暗时刻,特朗普的努力被忽略并不令人意外,因为此前公布的API数据已经又一次打击了多头。

北京时间周三凌晨公布的美国至3月27日当周API原油库存录得2017年2月以来最大增幅。

API报告显示,当周原油库存大增1050万桶至4.619亿桶,远超前值(-125万桶)和预期(399.7万桶)。美国上周原油进口减少14.6万桶/日至650万桶/日。分项数据显示:
汽油库存大增610万桶,同样大大超过前值(-260万桶)和预期(194.9万桶),结束连续8周的下降趋势,创2020年1月以来最大增幅;

库欣库存增加290万桶,创2019年2月以来最大增幅,前值为110万桶 ,油价受此影响下跌;

精炼油库存大降450万桶,前值为-190万桶,预期为增加102.6万桶。
零对冲评论称,分析师预期美国原油库存将会继续增加,API数据显示符合预期趋势,不过增幅大于预期。

接下来,要小心今夜的EIA库存报告了!

EIA原油库存前值为增加162.3万桶,路透调查的中位数预期今夜数据增加425万桶。但最新的API报告提醒我们,要小心实际数据与这个预期可能相差甚远。毕竟75%的美国人仍处于某种形式的封锁之下。



WTI原油期货3月下跌超过54%,为史上最大单月跌幅。在第一季度内,WTI原油下跌66%,为史上最大单季跌幅。在经历了有史以来最糟糕的一个季度后,在价格战和疫情的双重打击之下,包括Emily Ashford在内的渣打银行分析师警告说,所有人都将聚焦最新的原油库存报告,世界各地的油罐可能会在6周内加满油,此举可能会导致大量停产。他们写道:
“巨大的库存积累,可能会耗尽备用的存储容量,这意味着市场平衡需要生产商前所未有地关闭产出。”
美国原油库存可能连续多周呈现千万桶级别的增幅!瑞穗证券美国能源总监Robert Yawger表示:
“本周的美国原油库存报告预计就跟上周的初请数据一样让人震撼,数据可能会很大,可能刷新多年高位,我在过去两周就预期原油库存报告的数据会惊人,不过最后都没有发生,所以很可能在这周出现爆炸性的数据;出口可能大降,炼油厂的利用率可能大幅回落,这将导致原油库存激增,预计至少未来九周美国原油库存可能以大约1000万桶的增幅上升。”
原油现货和期货之间的价差可能会继续扩大。例如3月30日,即期布伦特原油与6个月远期合约价差扩大至-13.45美元/桶,为历史纪录最大。高盛的杰夫·柯里(Jeff Currie)表示,就连俄罗斯的石油存储和基础设施都处于“极端脆弱”状态,因为其油田产出需要经过数千英里的管道才能到达买家手里。IHS Markit Ltd的石油分析师罗杰·迪万(Roger Diwan)说:
“原油现货的价格比基准期货的困境更为严重。”
布伦特原油期货也预示着历史性的供过于求正在出现。例如,5月合约较11月合约低了13.66美元/桶,这种严重的升水现象比2008-09年全球金融危机最严重时更为悲观。



【全球速览】

1 耶伦:美国经济或陷入“持续衰退”

这段时间是不断有重磅人物出来讲话啊,今天终于轮到耶伦了,不过他的观点和伯南克、鲍威尔有些不同,他认为政府当前采取的封禁措施,将会造成更多的企业裁员、破产,从而对实体经济造成长期的影响。根据他的预测,今年美国二季度的经济产出年率将下滑20%。

2 澳大利亚严审海外并购

澳大利亚则是开始防范“野蛮人”入侵了,出于对外国收购方趁澳洲股市暴跌之际进行大笔收购的担忧。澳大利亚昨天宣布,未来所有海外收购邀约都必须通过联邦官员审核。由于澳大利亚品牌在国际上一直广受好评。这次的保护措施将保护澳洲本土企业,以稳定该国产业经济。

3 新能源汽车优惠政策延长2年

最近新能源汽车是迎来了重磅利好,为了促进我国汽车消费,昨天国务院将新能源汽车的购置补贴,以及免征购置税政策延长了两年。看来未来的一段时间内,新能源汽车依然是国内大力扶持的行业,还在观望的朋友这回又可以再考虑考虑了。

【行情回顾】

美指一度接近100关口。首先来看看美元指数。昨天,美指尝试突破100关口但并未成功。稍早时候,美元受益于投资组合经理季度末和日本企业财政年度末的需求。然而,美国提出的系列举措拖累了美元。美联储宣布,将为外国中央银行和其他国际货币当局设立一项临时回购协议安排。这是美联储为解决疫情对经济造成的影响所导致的流动性问题,而采取的系列措施之一。此外,为了缓解各行压力,特朗普呼吁推出2万亿美元的基础建设法案。该法案旨在为道路、桥梁、铁路或其他公共工程项目的建设和维修提供资金。另外,美国行业团体呼吁再建立一个救援基金。而昨天提到过的第四轮经济刺激,据悉规模有可能达到6000亿美元。在美国一系列的措施之下,紧张的美元融资市场开始显现压力放缓迹象,美联储的最新数据显示,周一3个月期美元Libor定价在两周多来首次下降 ,商业票据的利率也有所回落。

黄金下挫30美元。接着来关注一下黄金。黄金出现大幅承压,一度触及1570美元关口附近。央行需求放缓的迹象打压了金价。分析师称,随着全球黄金最大买家俄罗斯央行宣布4月起不再买入黄金,在油价维持低水平的情况之下,那么各个原油出口国的央行可能都会减少黄金的增持量,这对金价来说不是好消息。不过,有分析指出,中央银行的财政刺激和货币宽松是金价上涨的基础。

白银波动剧烈。除了黄金之外,白银日内也是承压下行的。不过,相较于黄金,白银的波动比较频繁,最高触及14.23美元每盎司。从一天的走势来看,白银的跌幅为0.5%左右。

欧元先抑后扬。再来看看欧元。和美指相反,欧元兑美元则是先跌后涨,该货币对一度回落100多点至1.0926,在弱势美元的背景之下,欧元兑美元随后收复所有失地,目前交投于1.10上方。

FXSTREET观点:欧美短期关键支撑位为1.0920。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,欧元兑美元短暂下破了1.1495和1.0635的38.2%斐波那契回撤位,也就是1.0960,但随后回升。在4小时图中,该货币对目前在20、100和200日移动均线附近徘徊。技术指标在中性读数范围内走高,失去了看跌的力量,但远未预示着进一步上涨,有可能跌至1.0950,但急剧下跌的可能性受到1.0920的限制。若迎来反弹,可关注1.1060和1.11。

英镑一度反弹200多点。英镑似乎也是受到美元承压的影响,英镑兑美元日内小幅回升,虽然一度处于1.2241的低位,但随后震荡走高,最高触及1.2472,较低点反弹200多点。

多国或增加原油供应。最后,来关注一下油市。早些时候,受美国和俄罗斯领导人通电话的消息刺激,美油一度大涨7%,但晚间开始回吐涨幅,最终由涨转跌。欧佩克+在2019年7月签署的减产协议已经到期。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,从4月起,各国可以不受限制地按意愿产油。有分析称,俄罗斯天然气工业石油公司可能在一两周内增产30万桶每天。而伊拉克4月石油日产量将增加20万桶至480万桶每天。此外,沙特可能增产至1200万桶每天。可见,在欧佩克+增产行动的影响下,今后油价将面临很大的下行压力。鉴于这个特殊时节点,这两天欧佩克+方面可能会做出更多的表态,投资者需要提前对原油波动风险做好准备。

▼ 股市方面

隔夜,美股收盘一片飘绿,标普500指数下跌了1.6%,纳斯达克指数的跌幅为0.95%,道琼斯指数下跌了1.84%;到了今天早上,中国股市开盘走势分化,上证综指下跌了0.25%、创业板指数的涨幅为0.18%,香港恒生指数下跌了1.01%。

▼ 内盘期货方面

黑色系和有色金属涨跌互现,沪铜上涨了0.64%,螺纹钢跌幅为0.43%,焦炭下跌了1.49%,能源化工板块集体下跌,甲醇下跌了0.31%,燃油跌幅为0.27%,沥青下跌了0.65%,农产品方面涨跌互现,棕榈油下跌了0.81%,豆粕跌幅为0.2%,白糖上涨了0.02%。

【风险预警】

黄金 ▎美联储积极扩表  美元料将承压

加拿大帝国商业银行外汇策略师指出,随着资金压力缓解以及美联储扩大资产负债表,美元汇率中期将会走低。因为从危机爆发以来美联储采取了非常措施,所以可以做空美元。根据历史经验,如果资产负债表一年里面扩张20-40%,都伴随着美元贸易加权汇率的下滑,这次美联储将再度达到这一扩张速度。该机构建议,做多日元和黄金。

欧元 ▎全球风险稳定  欧元或在区间运行

丹斯克银行经济学家表示,欧元兑美元在短期内将趋于稳定。该货币对可以说是经济发展的先驱指标,最近的市场稳定显然为该货币对提供了支持,预计欧元兑美元将在1.10-1.12范围运行。欧盟经济疲弱,对美联储反应功能的怀疑以及对病毒的担忧仍然利空欧元;在这种情况下,1.07可能会成为锚点,然而远离公允估值1.20,意味着该货币难以大幅下挫。

欧镑 ▎多重因素影响  欧镑或升至0.95

北欧银行预测,欧元兑英镑在未来3个月有望升向0.95的水平;该行表示,就英镑而言,认为投资者有三大原因并不喜欢交易英镑。首先,英国目前的双赤字是G10货币中最大的,为了支撑英镑持续的资本流入是必要,以应对当前疯狂的现金需求。其次,英国的银行业规模很大,而且具有系统重要意义,但是在全球低利率的融资体系下,面临信用和紊乱的风险。最后,经过了几年的脱欧不确定和低回报后,英镑已经失去了作为主要储备货币的部分吸引力。再加上疫情的影响,北欧银行预测,欧元兑英镑短线将升至0.95。
2020年4月1日 15:06
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