复盘：美债“暴动”掀翻全球市场美元96关口易攻难守 增产消息隔日终显神威油价风光不再

贵金属：美债“暴动”掀起风浪 美经济向好未能助美元站稳96 因美国经济数据表现强劲和美国国债收益率上升，削弱了市场对贵金属的避险买需，现货黄金重返1200关口后又失守，但随后止跌回涨，总体持稳。截至收盘，期金上涨0.22%，报1203.7美元/盎司；期银下跌0.31%，报14.620美元/盎司。 因周三发布的经济数据强劲，强化了美联储在12月及之后进一步加息的可能性。美国10年期国债收益率周四突破3.2%关键水平，创2011年以来最高水平，10年期美债的投机性净空仓规模也升至历史高位。 周四晚间公布的美国至9月29日当周初请失业金人数录得49年来最低水平20.7万人，低于预期的21.3万人，前值为21.4万人。路透快评称，这显示劳动力市场饱和度持续上升，料将继续支撑经济增长。 受飞机等航行产品需求激增推动，美国8月工厂订单月率录得2.3%，为11个月以来的最大增幅，高于预期的2.1%，前值为-0.8%。不过，美元未能因此成功站稳96关口，黄金也得到喘息的机会。 原油：沙特俄罗斯增产效果显现 美油两油价差超过10美元 沙特和俄罗斯增产的前景引发了原油多头获利回吐，国际油价周四大幅下跌，WTI原油价格一度跌破74关口，与布油价差拉大至逾10美元的水平。截至收盘，美油期货下跌2.09%，报74.63美元/桶；布油期货下跌1.41%，报84.89美元/桶。 俄罗斯能源部长诺瓦克表示，欧佩克+10月减产执行率将接近100%。沙特能源部长法利赫也表达出相同的期望，并表示如有需要，欧佩克准备好全面应用剩余产能，约为130万桶/日。路透调查显示，欧佩克9月减产执行率为128%。 据英国金融时报，国际能源署署长比罗尔呼吁产油国进一步增产，认为近来的产量提升远远不能安抚市场。但值得注意的是，沙特当前原油产量已高达1070万桶/日，逼近历史峰值，俄罗斯卢克石油公司CEO也认为俄罗斯石油产量已经见顶。 美国对伊朗的制裁仍在主导市场情绪，且目前并没有任何缓和的迹象。美国国家安全顾问博尔顿周四重申，美国的目标是不会给予购买伊朗原油的买家豁免，可能寻求将伊朗原油出口降至零。俄罗斯能源部长诺瓦克也表示，不排除油价触及100美元/桶的可能性。 外汇：脱欧的关键问题望实现突破 新兴市场再遭美元血洗 美元指数收跌0.29%，报95.750。由于10年期美债收益率升至7年高点，尽管美元有所走软，但仍接近近期高位。瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文分析称，特朗普政府可能将注意力转至美元并遏制其反弹。不过，美元即使走势放缓也可能只是暂时的，因为特朗普政府的减税政策实际上已使得美元走强。 欧元/美元收涨0.31，报0.1514。欧洲央行管委雷恩周四表示，市场预期加息时间与欧洲央行的一致，关键利率将在2019年8月前维持在当前水平。货币政策正常化正在推进，欧洲央行将逐渐减少实施非常规的政策措施。意大利财政部称，该国发给欧盟委员会的信件确认，2019年赤字占GDP比重目标为2.4%，2020年为2.1%，2021年为1.8%，这与此前外媒报道的比例相同。 英镑/美元收涨0.62%，报1.3019。英国金融时报称，爱尔兰支持英国首相特雷莎·梅的全英海关联盟计划。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶也表示，将同意任何脱欧协议，目前正处在谈判的最后阶段，会和爱尔兰政府一起解决问题。路透调查显示，预计未来12个月内，英镑/美元将涨超6%至1.37，与此前调查一致。 美元/日元收跌0.54%，报113.890。10年期日本国债收益率也随美债的“暴动”而走高，路透报道称，日本央行似乎正在容忍国债收益率上升。只要10年期日债收益率没有远高于其零利率目标，日本央行可以继续减少长期国债购买规模。 美债收益率的上升令也削弱了新兴市场资产的吸引力，新兴市场货币遭遇新一轮血洗。印尼盾兑美元一度跌逾0.6%，创20年以来新低；印度卢比兑美元也继续刷新历史低位，其空头头寸为2013年8月以来最高水平。土耳其里拉兑美元下跌2.4%；南非兰特兑美元跌1.7%，阿根廷比索也贬值2.4%。