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周三，克利夫兰联储主席梅斯特表示，如果美联储在7月FOMC会议召开时经济状况保持不变，她将主张加息75个基点。

近几个月来，美联储的货币紧缩政策已成为市场的主要驱动因素。美联储希望采取积极行动以遏制通胀飙升，同时承认利率大幅上升将增加经济衰退可能性的风险。

本月早些时候，美联储选择将基准利率上调75个基点，这是自1994年以来的最大涨幅，当前美国通胀率处于40年高位。

梅斯特是2022年FOMC票委，她表示，7月份的会议可能会涉及加息50个基点还是75个基点的辩论。梅斯特对CNBC称：

“如果会议召开时的经济状况与当前差不多，或者说如果会议今天召开，我会提倡75个基点，因为我还没有看到通胀方面出现足以让我们回到加息50个基点的数据。”

梅斯特表示，她将在会议前的几周内对供需状况进行评估，以确定收紧货币政策的首选路径。最新“点阵图”显示，美联储的基准利率预计将在年底前从目前的1.5%-1.75%的目标区间升至3.4%。

梅斯特表示，今年需要将利率提高到3-3.5%，明年将略高于4%，以控制价格压力，即使这样做“存在衰退风险”。

周二消费者信心指数令人失望，进一步加剧了投资者对经济增长放缓和激进货币政策收紧的潜在复合效应的担忧。梅斯特指出，高企的通胀率（5月份达到8.6%的总体水平）正在使他们对经济的信心恶化。她说：

“美联储正在将利率提高到一个更正常的水平，可能会稍微高一点，进入限制性区域，以降低通胀率，同时推动经济继续向前发展。我们现在的工作之一是控制通胀，无疑这会影响消费者对经济的看法以及经济走向。”

与明年美联储会议挂钩的掉期合约显示，交易员预计明年12月利率接近3.11%，比明年3月的利率峰值预期3.62%低了约50个基点。

最近几周，在消费者信心恶化、对食品和能源上涨可能引发经济衰退的担忧下，押注美联储政策利率见顶以及之后降息速度的市场活动有所增加。另一方面，汽油价格下滑，市场的通胀预期跟随下滑，股市的下行也引发了市场对避险美债的青睐，从而拖累了整个收益率曲线的利率。

随着交易员降低了他们对美联储可能加息至4%的押注，且对美联储可能进一步降息的预期也有所升温，美债收益率在6月中旬下滑。

隔夜，美债收益率整条曲线下跌了5-7个基点，其中5年期收益率跌势最大，被视为消费者价格指数预期基准的5年期美国通胀保值国债的盈亏平衡率下跌多达14个基点至2.61%。

AmeriVet Securities的美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：

“我们曾认为终端利率会波动，现在情况确实如此。我认为我们无法知道美联储会在哪里停下来。”