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【申宝证券】48家券商

作者:yx1898发布时间:2022-11-14分类:国际外盘期货浏览:967


导读:48家A股上市券商(按申万二级行业分类统计)三季报披露完毕。Choice数据显示,48家上市券商实现总营收合计3906.56亿元,同比下降20.62%;实现归母净利润合计1080....

48家A股上市券商(按申万二级行业分类统计)三季报披露完毕。Choice数据显示,48家上市券商实现总营收合计3906.56亿元,同比下降20.62%;实现归母净利润合计1080.21亿元,同比下降30.98%。总体来看,头部券商盈利能力仍相对突出,营业收入、归母净利润在全行业占比颇高。

13家券商营收超百亿元

Choice数据显示,今年前三季度,13家券商营收超过百亿元。具体来看,中信证券、中国银河、国泰君安、华泰证券、中信建投前三季度营业收入排名前五,分别为498.21亿元、272.78亿元、267.15亿元、236.18亿元和227.03亿元;其中,仅中国银河证券、中信建投的营业收入实现同比正增长。

【申宝证券】48家券商  国际外盘期货  第1张

大部分券商的营业收入在今年前三季度出现下滑,具体来看,红塔证券、锦龙股份、中原证券营业收入降幅较大,同比分别下降87.47%、81.14%、58.33%。48家上市券商中仅有八家同比正增长,增幅排名前三的是东吴证券、华鑫证券、中信建投证券,同比分别增长36.40%、14.42%、10.15%。

从归母净利润情况看,Choice数据显示,今年前三季度,43家券商实现盈利,5家券商亏损;归母净利润超过10亿元的券商有20家;归母净利润超过100亿元的仅中信证券一家,去年同期则有四家券商净利超百亿元。今年前三季度,中信证券以165.68亿元的归母净利润位居行业第一;国泰君安证券位居第二,归母净利润为84.28亿元;排名第三的是华泰证券,归母净利润为78.21亿元。

从增速看,券商业绩承压明显。今年前三季度,归母净利润同比下滑超50%以上的券商有18家;归母净利润同比跌幅在20%至50%之间的券商有18家。今年前三季度,仅有东方财富、光大证券、方正证券的归母净利润实现同比增长,分别为5.77%、4.57%、0.64%。

行业马太效应愈加凸显

证券行业前三季度业绩整体承压,头部券商与中小券商差距较大,马太效应愈加凸显。Choice数据显示,2022年前三季度,营业收入排名前十位的券商合计值达2393.38亿元,占全行业的比重为61.27%;归母净利润排名前十位的券商合计值758.90亿元,占比70.25%。

投行业务头部券商优势更为明显。Choice数据统计显示,前三季度,43家上市券商共计实现证券承销业务净收入432.21亿元,同比增长5%,该业务收入排名前10的券商均实现同比增长,中信证券以62.71亿元排名第一。

因通胀报告弱于预期,风险资产飙升,被誉为华尔街女股神的“木头姐”(Cathie Wood)旗下的方舟创新交易所交易基金(ARKK)周四飙升15%,上涨幅度创历史新高。此前有数据显示,10月通胀涨幅低于预期,这加剧了人们对美联储可能会缩减其激进紧缩措施的押注。这对因美联储加息而受到打压的高风险资产来说是个好消息。

周四,股市和加密货币出现了自2020年4月以来表现最好的一天,标普500指数上涨5.5%。比特币上涨逾13%,价格突破1.7万美元。此前,受欢迎的加密交易平台FTX的崩溃引发了整个加密行业的担忧,比特币连续两天暴跌,并跌破许多备受关注的技术水平。

ARKK的这一表现表明,当通胀放缓时,遭受重创的成长型股票能够迅速收复失地,并跑赢主要资产类别。方舟公司的基金利用周四股市的强劲反弹,减持了自动驾驶技术提供商TuSimple Holdings Inc.、3D打印服务提供商Materialise NV、国防系统制造商Elbit systems Ltd.和东南亚电子商务公司Sea Ltd.的股份。

在美国10月CPI公布前的几天里,“木头姐”还加大了对她最看好的一些公司的押注,比如电动汽车领头羊特斯拉、加密货币交易所运营商Coinbase、在线经纪商Robinhood Markets、软件制造商Adobe,甚至Nurix Therapeutics Inc.等小型生物技术公司。其退出的企业包括芯片制造商英伟达。

【申宝证券】48家券商  国际外盘期货  第2张

与此同时,跟踪业绩是方舟基金两倍的 AXS 2X Innovation ETF (TARK)大幅上涨28%,为今年早些时候推出以来的最大涨幅,而其推出的反向基金AXS Short Innovation Daily ETF(SARK)则下跌14%,为有记录以来的最大跌幅。

Strategas Securities的ETF策略师Todd Sohn表示:

“这是一个超均值回归的日子。如果通胀略微回落,我们就会看到市场有所缓解,很多做空ARKK的投资者可能也会被迫回补头寸。”